HISTOIRE:

Par une nuit sombre, un personnage tout de noir vêtu s'impatiente dans le désert. C'est Jafar, le grand vizir du Sultan d'Agrabah... Il attend avec impatience Gazeem qui doit lui apporter la seconde moitié du scarabée d'or.
Une fois Gazeem arrivé, Jafar assemble les deux moitiés. A peine Jafar a-t-il réuni les deux parties, qu'un éclair déchire la nuit. Soudain, le scarabée s'envole... Jafar et Gazeem suivent l'insecte, au grand galop. Les cavaliers montent et descendent des dizaines de dunes. Tout à coup, le scarabée plonge dans le sable. Une énorme statue de pierre à tête de tigre surgit dans un effroyable grondement. C'est la Caverne aux Merveilles.
Jafar envoie Gazeem y entrer et lui rapporter la lampe magique. Mais à peine eut-il franchi la première marche que la terrible mâchoire se referme sur lui. Alors une voix retentit:
"Seul un homme au coeur pur comme le diamant d'innocence pourra se saisir de la lampe!"

Furieux, Jafar rentre à Agrabah où règne une grande agitation. Pendant ce temps-là, un jeune homme et son singe volent un pain et échappent aux gardes à travers les rues. Il s'agit d'Aladdin, le singe s'appelle Abu.
Dans son palais royal, le Sultan a bien du souci. Il veut marier sa fille Jasmine avant son prochain anniversaire, il ne reste plus que trois jours. Mais Jasmine veut épouser un homme qu'elle aime.
Pour savoir qui sera capable de rapporter la lampe, Jafar a besoin du diamant bleu du Sultan. Ainsi, il hypnotise la Sultan avec son sceptre afin qu'il lui donne sa bague.
Jasmine s'est échappée du palais. Au marché, elle aperçoit un enfant affamé. N'écoutant que son coeur, elle saisit une pomme sur un étal et la lui donne. Le marchand la prend pour une voleuse et veut lui couper la main en guise de punition. Aladdin intervient et sauve Jasmine - il ignore que c'est une princesse -. Il l'emmène sur les toits où il vit, en semant les gardes. Ainsi les deux jeunes gens font connaissance, mais les gardes ne sont pas loin et s'emparent d'Aladdin. Car c'est son visage que Jafar a vu dans le diamant bleu, lui seul a le coeur assez pur pour pénétrer dans la caverne. Jasmine veut intervenir en dévoilant sa véritable identité mais les gardes agissent sur l'ordre de Jafar et personne ne peu tcontredire ses ordres.
Dans la prison du palais, Aladdin est triste. Il rêve d'épouser Jasmine...Mais comment un garçon aussi pauvre peut-il espérer se marier avec une princesse?
Jafar, déguisé en vieillard, vient à sa rencontre et lui dit connaître une Caverne aux Merveilles qui lui permettra d'être riche. Il se propose de l'accompagner à condition qu'Aladdin lui rapporte la lampe qui se trouve à l'intérieur. Mais Aladdin ne devra toucher à rien d'autre avant de la lui donner. Il lui ouvre un passage secret pour s'enfuir.
Aladdin entre dans la Caverne, non sans peur! Il y rencontre un tapis volant. Celui-çi lui montre où se trouve la lampe. Au moment où Aladdin s'en empare, Abu ne peut résister à la tentation de s'emparer d'une pierre étincelante. Brusquement, la Caverne se met à trembler dans un fracas épouvantable, les pierres tombent des parois, la lave jaillit du sol. Assis sur le tapis volant, ils se dirigent vers la sortie. Au moment où Aladdin veut donner la lampe à Jafar, la Caverne se bouche.
Les trois amis sont prisonniers... Aladdin frotte machinalement la lampe et un génie en sort. Il lui demande quels sont ses trois souhaits. Après une présentation agitée, Génie les sort de la Caverne. Aladdin lui fait la promesse de conserver le troisième voeu pour le libérer.
Premier souhait: Aladdin veut être Prince pour épouser Jasmine, se nomme désormais Prince Ali. Il effectue une entrée magistrale dans la ville et demande la main de Jasmine au Sultan.
Aladdin invite Jasmine sur son tapis volant et tous deux survolent Agrabah, sous un ciel étoilé. Jasmine a un doute, Prince Ali ressemble à Aladdin... De retour au palais, Jasmine trouve son père en compagnie de Jafar. Le Sultan, hypnotisé, déclare que le futur mari de Jasmine est Jafar. Aladdin remarque la supercherie et brise le sceptre de Jafar. Avant de disparaître, Jafar remarque la lampe d'Aladdin et ordonne à Iago de la lui ramener. Jafar a reconnu Aladdin.
Jafar tient à présent la lampe magique et la frotte. Génie apparaît. Jafar dit ses souhaits: être Sultan et devenir le sorcier le plus puissant du monde.
A contrecoeur, Génie réalise ces deux voeux. Jafar profite de son pouvoir magique pour envoyer Aladdin, Abu et le tapis volant à l'autre bout du monde. Il fait de Jasmine son esclave et du Sultan un pantin.
Aladdin parvient à revenir de la contrée lointaine pour combattre Jafar. Une lutte s'engage entre Aladdin et Jafar qui se transformera en énorme serpent. Jasmine est prisonnière dans un sablier. Le Tapis volant n'est plus que du fil. Abu est devenu une machine. Le Tigre de Jasmine est devenu bébé...
Enroulé dans la queue de serpent, Aladdin sent sa fin venir lorsqu'une idée jaillit. Il proclame à Jafar qu'il ne sera jamais aussi puissant que Génie! Jafar ordonne ainsi pour troisième voeu d'être un génie. Il est pris à son propre piège. Jafar est prisonnier d'une lampe noire! Génie envoie la lampe très très loin.
Comme promis, Aladdin proclame son troisième voeu: "Génie, sois libre!". Génie est débarassé de ses bracelets et la lampe est inactive.
Quand à Jasmine, selon la nouvelle loi du Sultan, elle peut épouser qui elle veut. Et ce sera Aladdin!